Ajouter et consigner des équipements

1. Exemple de fichier équipement
1.1 Ajouter des équipements via la page web
1.2 Accéder à la Fiche Client
1.3 Ajouter un Équipement
1.4 Importer les équipements
1.5 Renseigner les détails de l'équipement
1.6 Ajouter des images à l'équipement
1.7 Enregistrement et confirmation
1.8 Vidéo explicative de l'ajout d'équipements via la fiche client

2. Ajouter des équipements via l'application mobile
2.1 Choisir l'intervention
2.2 Sélectionner l'onglet
2.3 Enregistrer l'équipement
2.4 Vidéo explicative de l'ajout d'équipements via l'application mobile

3. Ajouter des équipements via le Cerfa 15497
3.1 Créer une nouvelle intervention
3.2 Sélectionner "Cerfa 15497"

4. Vidéo explicative de l'ajout d'un équipement avec les propriétés personnalisées

Exemple de fichier équipement

Voici à quoi ressemble le fichier d'équipement une fois ouvert sur Google Sheets, il faudra ici renseigner :

A. Le nom
B. L'adresse
C. La description
D. La marque
E. Le modèle
F. Le numéro de série
G. La référence
H. La date d'achat
I. La date de mise en service
J. La date de fin de garantie

Ajouter des équipements via la page web

Accéder à la Fiche Client

Ouvrez la fiche du client concerné.

Ajouter un Équipement

Sélectionnez l'option « + Nouvel équipement » sur la fiche client.

Importer les équipements

Ce seront les mêmes manipulations que pour enregistrer un équipement, sauf qu'il vous suffira de cliquer sur le bouton "Importer"

Renseigner les détails de l'équipement

Complétez les informations nécessaires de l'équipement :
Description de l'équipement.
Marque de l'équipement.
Modèle.
Numéro de série.
Quantité de gaz (si applicable).
Date d'achat.
Date de mise en service.
Date de fin de garantie.

Ajouter des images à l'équipement

Ajoutez des images ou PDF liées à l'équipement, telles que :
Photos de l'installation de l'équipement.
Image du numéro de série ou d'autres détails spécifiques.
Il vous sera également possible d'ajouter une image ou PDF supplémentaire à l'équipement en cliquant dessus > sur "Images > puis "Ajouter une image"

Enregistrement et confirmation

Vérifiez que toutes les informations sont correctes puis enregistrez.

Vidéo explicative de l'ajout d'équipements via la fiche client

Ajouter des équipements via l'application mobile

Choisir l'intervention

Pour pouvoir ajouter un équipement via l'application mobile il faudra d'abord cliquer sur l'intervention de votre choix

Sélectionner l'onglet

Il faudra ensuite cliquer sur l'onglet "Équipements" et cliquer sur "Ajouter un équipement"

Enregistrer l'équipement

Vous allez pouvoir ensuite rentrer votre équipement dans les champs requis comme montré ci-dessous et pour valider votre équipement il ne faut pas oublier de cliquer sur "Enregistrer l'équipement"



L'équipement que vous venez de remplir apparaît bien à l'adresse d'intervention

Vidéo explicative de l'ajout d'équipements via l'application mobile

Ajouter des équipements via un Cerfa 15497

Créer une nouvelle intervention

Pour pouvoir ajouter un équipement via un cerfa, il faudra tout d'abord créer une nouvelle intervention

Sélectionner "Cerfa 15497"

Vous allez ensuite cliquer sur le menu "type d'intervention" et sélectionner "cerfa 15497", vous allez ensuite cliquer sur le champ "équipement" et vous pourrez donc sélectionner l'équipement de votre choix à ajouter



Veillez à bien vérifier que l'équipement sélectionné soit bien coché comme montré ci-dessous et cliquer sur valider



L'équipement sélectionné précédemment a bien été ajouté.

Vidéo explicative de l'ajout d'un équipement avec les propriétés personnalisées

Mis à jour le : 26/07/2024