Comprendre les modèles de devis
1. Accès aux Paramètres
2. Création d'un Modèle
3. Configuration du Modèle
3.1 Articles de la bibliothèque
3.2 Articles de devis/factures
4. Enregistrer le modèle
5. Supprimer un modèle
6. Utilisation du Modèle
7. Sélectionner votre modèle personnalisé dans la liste
8. Vidéo explicative des modèles de devis
Le modèle de devis vous offre la possibilité d'inclure des documents dans votre devis final, assurant ainsi leur présence automatique sur chacun de vos devis.
Naviguez vers « Mon entreprise », puis cliquez sur l'onglet « Paramètres » et ensuite « Modèles de devis »
Cliquez sur « Ajouter un modèle » pour commencer la personnalisation
Sélectionnez des articles qui sont présents dans votre bibliothèque d'articles, puis cliquez sur « +Ajouter la sélection »
Sélectionnez, des devis/factures dans lesquels vous voulez sélectionner des articles, ensuite cliquez sur « Suivant »
Puis sélectionnez des lignes dans votre devis/facture
Veillez à bien enregistrer le modèle, pour cela, cliquez simplement sur « Enregistrer ».
Pour effacer un modèle, il vous suffit de cliquer sur l'icône de la corbeille située à droite du modèle que vous avez sélectionné.
Pour ouvrir un modèle de devis, allez dans devis et cliquez sur « +Nouveau devis »
Cliquez sur le modèle de devis que vous voulez utiliser
Conclusion : Avec ces modèles, vous éviterez de rédiger à chaque fois le même contenu, assurant ainsi une communication fluide et professionnelle.
2. Création d'un Modèle
3. Configuration du Modèle
3.1 Articles de la bibliothèque
3.2 Articles de devis/factures
4. Enregistrer le modèle
5. Supprimer un modèle
6. Utilisation du Modèle
7. Sélectionner votre modèle personnalisé dans la liste
8. Vidéo explicative des modèles de devis
Le modèle de devis vous offre la possibilité d'inclure des documents dans votre devis final, assurant ainsi leur présence automatique sur chacun de vos devis.
Accès aux Paramètres
Naviguez vers « Mon entreprise », puis cliquez sur l'onglet « Paramètres » et ensuite « Modèles de devis »
Création d'un Modèle
Cliquez sur « Ajouter un modèle » pour commencer la personnalisation
Configuration du Modèle
1. Articles de la bibliothèque
Sélectionnez des articles qui sont présents dans votre bibliothèque d'articles, puis cliquez sur « +Ajouter la sélection »
2. Articles de devis/factures
Sélectionnez, des devis/factures dans lesquels vous voulez sélectionner des articles, ensuite cliquez sur « Suivant »
Puis sélectionnez des lignes dans votre devis/facture
Enregistrer le modèle
Veillez à bien enregistrer le modèle, pour cela, cliquez simplement sur « Enregistrer ».
Supprimer un modèle
Pour effacer un modèle, il vous suffit de cliquer sur l'icône de la corbeille située à droite du modèle que vous avez sélectionné.
Utilisation du Modèle
Pour ouvrir un modèle de devis, allez dans devis et cliquez sur « +Nouveau devis »
Sélectionner votre modèle personnalisé dans la liste
Cliquez sur le modèle de devis que vous voulez utiliser
Vidéo explicative des modèles de devis
Conclusion : Avec ces modèles, vous éviterez de rédiger à chaque fois le même contenu, assurant ainsi une communication fluide et professionnelle.
Mis à jour le : 03/07/2024