Fiche récapitulative d’une facture
1. Le statut de la facture
2. Changer l'activité de la facture
3. Modifier une facture
4. Le bouton "Actions"
5. Visualiser une facture
6. Ajouter une pièce jointe
7. Consulter l'historique des mails
8. Consulter les avoirs liés à la facture
9. Consulter l'historique de la facture
10. Commenter une facture
11. Télécharger et imprimer sa facture
12. Consigner un paiement sur une facture
13. Modifier l'auteur de la facture
14. Vidéo explicative de la fiche récapitulative d'une facture
Dans cet article, vous allez comprendre dans l'ensemble comment trouver simplement les éléments que vous cherchez
La fiche récapitulative de la facture s'affiche simplement lorsque vous cliquez sur la facture souhaitée.
Ici vous voyez les statuts de la facture que vous pourrez modifier manuellement en cliquant simplement dessus
Finalisée
Envoyée
Annulée
Brouillon
Ce bouton permet de changer l'activité de la facture
Chantier
SAV
Maintenance
En cliquant sur ce bouton "modifier" vous allez pouvoir modifier votre facture
En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir :
Dupliquer la facture
L'envoyer par mail (si la date d'échéance est passée, il ne sera pas possible d'envoyer par mail la facture)
De créer un avoir (si facture payée)
En cliquant sur le bouton "aperçu", vous allez pouvoir visualiser votre facture
L'ajout d'une pièce jointe à la facture sera possible via ce bouton en cliquant sur "ajouter", puis en sélectionnant le fichier souhaité.
Le bouton "Emails" vous donnera l'historique des mails envoyés via cette facture, avec le statut du mail, l'objet, le destinataire, l'expéditeur et la date de l'envoi.
Vous apercevrez ici l'avoir lié à cette facture.
L'historique vous montrera toutes les actions effectuées sur cette facture (création, modification, envoi, etc.).
Pour commenter une facture, il vous suffit de cliquer sur "Commentaire".
Rédigez ensuite votre commentaire et publiez-le. Cette option sera visible par vos collaborateurs, améliorant ainsi votre communication.
Le téléchargement de la facture sur l'appareil utilisé se déclenchera automatiquement via ce bouton.
Vous trouverez également le bouton imprimer qui lancera l'impression de la facture sur l'imprimante sélectionnée.
Ce petit bouton “+” vous permet d’enregistrer un paiement à votre facture, il vous faudra simplement entrer la date du règlement, son type (carte bleue, chèque, espèce etc) et son montant (pour que cette option soit disponible, il faut que la facture soit au statut (Envoyée).
Il sera ici possible de modifier l'auteur qui a établi la facture (seulement si celle-ci est au statut brouillon ou envoyée)
2. Changer l'activité de la facture
3. Modifier une facture
4. Le bouton "Actions"
5. Visualiser une facture
6. Ajouter une pièce jointe
7. Consulter l'historique des mails
8. Consulter les avoirs liés à la facture
9. Consulter l'historique de la facture
10. Commenter une facture
11. Télécharger et imprimer sa facture
12. Consigner un paiement sur une facture
13. Modifier l'auteur de la facture
14. Vidéo explicative de la fiche récapitulative d'une facture
Dans cet article, vous allez comprendre dans l'ensemble comment trouver simplement les éléments que vous cherchez
La fiche récapitulative de la facture s'affiche simplement lorsque vous cliquez sur la facture souhaitée.
Le statut de la facture
Ici vous voyez les statuts de la facture que vous pourrez modifier manuellement en cliquant simplement dessus
Finalisée
Envoyée
Annulée
Brouillon
Changer l'activité de la facture
Ce bouton permet de changer l'activité de la facture
Chantier
SAV
Maintenance
Modifier une facture
En cliquant sur ce bouton "modifier" vous allez pouvoir modifier votre facture
Le bouton "Actions"
En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir :
Dupliquer la facture
L'envoyer par mail (si la date d'échéance est passée, il ne sera pas possible d'envoyer par mail la facture)
De créer un avoir (si facture payée)
Visualiser une facture
En cliquant sur le bouton "aperçu", vous allez pouvoir visualiser votre facture
Ajouter une pièce jointe
L'ajout d'une pièce jointe à la facture sera possible via ce bouton en cliquant sur "ajouter", puis en sélectionnant le fichier souhaité.
Consulter l'historique des mails
Le bouton "Emails" vous donnera l'historique des mails envoyés via cette facture, avec le statut du mail, l'objet, le destinataire, l'expéditeur et la date de l'envoi.
Consulter vos avoirs liés à cette facture
Vous apercevrez ici l'avoir lié à cette facture.
Consulter l'historique des actions sur cette facture
L'historique vous montrera toutes les actions effectuées sur cette facture (création, modification, envoi, etc.).
Commenter une facture
Pour commenter une facture, il vous suffit de cliquer sur "Commentaire".
Rédigez ensuite votre commentaire et publiez-le. Cette option sera visible par vos collaborateurs, améliorant ainsi votre communication.
Télécharger et imprimer sa facture
Le téléchargement de la facture sur l'appareil utilisé se déclenchera automatiquement via ce bouton.
Vous trouverez également le bouton imprimer qui lancera l'impression de la facture sur l'imprimante sélectionnée.
Enregistrer un paiement à votre facture
Ce petit bouton “+” vous permet d’enregistrer un paiement à votre facture, il vous faudra simplement entrer la date du règlement, son type (carte bleue, chèque, espèce etc) et son montant (pour que cette option soit disponible, il faut que la facture soit au statut (Envoyée).
Modifier l'auteur de la facture
Il sera ici possible de modifier l'auteur qui a établi la facture (seulement si celle-ci est au statut brouillon ou envoyée)
Vidéo explicative de la fiche récapitulative d'une facture
Mis à jour le : 03/07/2024