La partie "Général" d'une fiche cliente

1. Informations du client (particulier)
a. Possibilité d'attribuer le contact à un utilisateur
2. Informations du client (professionnel)
3. Mémo
4. Adresse principale
5. Contacts
6. Portail client

Informations du client (particulier)

On aura ici accès à toutes les informations du client sélectionné avec :

Nom / Prénom
Téléphone
Email

Possibilité d'attribuer le contact à un utilisateur

Vous avez la possibilité d'attribuer un contact directement à un utilisateur Commercial existant

Informations du client (professionnel)

On aura ici accès à toutes les informations du client sélectionné avec :

Type d’entreprise
Nom de l’entreprise
Numéro de SIRET
Numéro de TVA intracommunautaire.

Mémo

On pourra ici ajouter un mémo au client si besoin. Il sera visible par le technicien lors du remplissage d’un bon d’intervention.

Adresse principale

Dans cette section, vous trouverez l'adresse principale du client avec le code postal, la ville et une petite map.

Contacts

On peut inclure un contact en utilisant le bouton "+" et en complétant le formulaire ici. Après avoir renseigné les informations du contact, vous pourrez lui donner accès à un portail client.

Portail Client

Sur une fiche contact, cliquez sur "Aucun accès au portail client" pour ouvrir le menu contextuel

- Donnez-lui accès


À ce moment, le client reçoit par mail une invitation par mail pour accéder à l'espace client puis est invité à créer un mot de passe.

Les clients peuvent se connecter à leur portail.

Ils y trouveront tous leurs devis, factures, et rapports d'intervention.

Les clients peuvent consulter et télécharger ces documents à tout moment.

Mis à jour le : 27/08/2024