Les filtres du CRM

• Les filtres du CRM

  1.Barre de recherche 2.Filtre des clients 3.Archivés 4.Réinitialiser Barre de recherche Cette barre de recherche vous permet de trouver un client via son nom ou sa référence. Filtre des clients Ce filtre vous permet d'afficher les clients par référence ou nom (https://storage.crisp.chat/users/helpdesPeu de lectures

Ajouter un client

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Fiche cliente

• La partie "Général" d'une fiche cliente

  1. Informations du client (particulier) a. Possibilité d'attribuer le contact à un utilisateur 2. Informations du client (professionnel) 3. Mémo 4. Adresse principale 5. Contacts 6. Portail client Informations du client (particulier) On aura ici accès à toutes les informations duPeu de lectures

• Configuration des conditions de paiement client

  Avec la possibilité de personnaliser les moyens de paiement, il devient facile d'adapter précisément les modalités de règlement à chaque client. Pour réaliser cette opération, accédez d'abord à la fiche client. Ensuite, cliquez sur "Actions" et sélectionnez "Configurer". Ensuite, vous pouvez ajouter vos conditions :) (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/38ff7131b0493600/2024Peu de lectures

• Les différentes parties d'une fiche cliente

  Voici un aperçu des différentes sections que vous trouverez sur la fiche client. 1. La partie Général d'une fiche cliente 2. La partie Équipements d'une fiche cliente 3. La partie Maintenances d'une fiche cliente 4. La partie Factures d'une fiche cliente 5. La partie Chantiers d'unePeu de lectures

• Archiver un client

  Il vous suffit de vous rendre dans "CRM" cliquer sur "Actions" puis "Archiver" à la droite de votre écranPeu de lectures

• Supprimer un client

  Pour supprimer un client, il suffit de vous rendre sur l'onglet "CRM" puis de cliquer sur le nom du client à supprimer. Cliquer ensuite sur "Actions" puis "Supprimer" Saisir le nombre demandé pour confirmer la suppression cliquer sur "Oui, je le supprime"Peu de lectures

• Changer le statut d'un client

  Pour modifier le statut du client, cliquez sur le statut actuel au-dessus du nom du client, puis choisissez le statut souhaité.Peu de lectures

Importer des clients

• Importer des clients

  1. Exemple de fichier client 2. Comment importer des clients 3. Distinguer un client professionnel 4. Distinguer un client particulier 5. Comment concaténer deux cellules sur Google Sheets 6. Comment rajouter le 0 pour le numéro de téléphone sur Google Sheets (3-comment-rajouter-le-0-pour-le-nPopulaire

• Comment distinguer les clients professionnels et particuliers

  1. Distinguer un client professionnel 2. Distinguer un client particulier Distinguer un client professionnel Pour distinguer un client professionnel, dans le fichier excel (en formaPeu de lectures

Exemple de Fichier client

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• Le portail client en ligne

  1. Créer un accès pour les clients 2. Accès aux Documents Clients 3. Visualisation et Gestion des Documents 4. Vidéo explicative du portail client Étape 1 : Créer un accès pour les clients Dans la partie "CRM" puis onglet "Général" Sur une fiche client, cliquez sur "Aucun accès au portail client" pour ouvrirPopulaire

• Comment ajouter clients, prospects, fournisseurs et contacts ?

  1. Comment ajouter un client ? 2. Comment ajouter un prospect ? 3. Comment ajouter un fournisseur ? 4. Comment ajouter un contact ? Comment ajouter un client ? Vous pouvez créer un client à partir de la première page si aucun client n'est encore renseigné, ou en utilisant le bouton "Ajouter un client" situé en haut à droite. Un formulaire s'affichera, iPeu de lectures