Créer et éditer des devis

• Comment faire un devis en 5 minutes !

  Populaire

• Comment créer un devis ?

  1. Créer un nouveau devis 2. Choisir le titre du devis 3. Sélectionner le client 4. Ajouter un client 5. Choisir un modèle de document 6. Lier le devis à une maintenance, un SAV ou un chantier 7. Lier le devis à un SAV 8. Lier le devis à un chantier (3-lier-lQuelques lectures

• Comment éditer/modifier un devis ?

  1. Inclure une description/page de garde 2. Ajouter un élément 3. Ajouter un article 4. Auto-liquidation de la TVA 5. Modifier le montant total TTC 6. Modifier le coefficient de marge 7. Modifier le taux de TVA 8. Paramètres de la ligne 9.Quelques lectures

• Comment changer le titre d'un devis

  Pour pouvoir changer le titre d'un devis, vous devez cliquer sur le bouton "Modifier" Ensuite, vous pourrez modifier le titre de votre devisPeu de lectures

• Comment changer le client sur un devis ?

  Pour changer le client d’un devis, il faudra que celui-ci soit en statut “Brouillon”, vous n’aurez ensuite plus qu’à cliquer sur “Modifier” puis “Configurer le client”. Si votre devis n'est pas au statut "Brouillon", il faudra annuler le devis, le dupliquer, puis sélectionner le bon client.Peu de lectures

• Comment sauvegarder un devis ?

  Lorsque vous êtes sur l'édition de votre devis, si vous avez effectué des modifications sur celui-ci, vous n'aurez qu'à cliquer sur le petit bouton "Enregistrer" situé en haut à droite de votre écran. Si ce bouton est grisé et que vous ne pouvez cliquer dessus, cela veut dire que votre devis est déjà sauvegardé :) (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/38ff7131b049Peu de lectures

• Supprimer un devis

  Pour effacer un devis en brouillon, il faut que vous vous rendiez sur le document que vous souhaitez supprimer, puis dans "Actions" et "Supprimer"Peu de lectures

• Fiche récapitulative d’un devis

  1. Visualiser le statut du devis 2. Changer l’activité du devis 3. Modifier le devis 4. Le bouton "Actions" 5. Visualiser un devis au statut accepté 6. Modifier l'aperçu du devis 7. Ajouter une pièce jointeQuelques lectures

• Comment embellir un devis ?

  Aller dans le module "Mon entreprise" Cliquer sur l'onglet "paramètres" Cliquer sur "général" Vous verrez ensuite sur la page les différentes options de personnalisation UnePeu de lectures

Facturer un devis

• Le code signature

  1. La signature électronique 2. Intégrer le code signature dans les conditions générales de vente 3. Intégrer le code signature dans les attestations TVA simplifiée La signature électrQuelques lectures

• Comment facturer un acompte ?

  1. Ajouter un acompte 2. Saisir le montant ou pourcentage 3. Mettre au statut "accepté" 4. Enregistrer et facturer 5. Ma facture d'acompte à 1 centime de + ou de - 6. Facturer un acompte d'un devis sur lequel je n'ai pas fait l'acompte 7. Vidéo exQuelques lectures

• Comment facturer un devis ?

  Pour facturer un devis, il faut que celui-ci soit au statut “Accepté”, vous pourrez ainsi cliquer sur “Facturer” et soit : Facturer la situation, ce qui vous permettra de facturer votre client en fonction de l'avancement réel en y entrant le pourcentage de l’avancement. (https://storage.crisp.chat/users/helQuelques lectures

Signature électronique des devis

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Autres informations sur les devis

• Comment générer une attestation de TVA simplifiée

  Préambule Lorsque vous entreprenez des travaux de rénovation dans votre logement, il est possible de bénéficier d'un taux réduit de TVA, de 10 % voire de 5,5 %, au lieu du taux normal de 20 %. Cette réduction peut représenter une économie significative. Quels types de travaux sont éligibles à ces taux réduits ? Quelles sont les conditions à remplir pour en profiter ? Nous vous fournissons toutes les explications nécessaires pour vous aider à naviguer dans ces avantages fiscaux. Pour plus de déPopulaire

• Planifier intervention à partir d'un devis

  1. Créer une intervention à partir d'un devis 2. Lier une intervention à un devis déjà créé Créer une intervention à partir d'un devis Il faudra vous rendre sur le devis en question, sur le bouton "Actions" puis "Planifier une intervention". (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/38ff7131b0493600/capture-decran-2024-02Quelques lectures

• Comment générer un devis sans prix ?

  Pour générer un devis sans les prix apparant, il faudra se rendre sur le devis en question, cliquer sur Aperçu" puis sur "liste d’articles" qui génère une version sans les prix du devis.Peu de lectures

• Les filtres du devis

  1. Par recherche 2. Par client 3. Par date 4. Par date d'expiration 5. Par activité 6. Établi par 7. Commercial 8. Par agence 9. À planifier 10. Réinitialiser Par recherche Ici, vous pouvez rechercher votre devis par titre ou numéro de devis. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/38ff71Peu de lectures

• Le tableau des devis

  1. Numéro du devis 2. Titre donné au devis 3. Destinataire du devis 4. Chantier affilié au devis 5. Montant hors taxes 6. Montant toutes taxes comprises 7. Statut du devis 8. Date de création du devis 9. Créateur du devis 10. Export de vos devis (Peu de lectures

• Paramétrage de la durée par défaut de validité d’un devis

  Pour configurer cette fonctionnalité, rendez-vous dans l'onglet "Mon entreprise", puis accédez aux paramètres de paiement et de taxes, et enfin aux paramètres des devis. Cette démarche vous permettra de personnaliser la durée par défaut de validité de vos deviPeu de lectures

• Historique des emails

  Statut des emails Pour accéder au statut des emails, il faut se rendre, via les devis, factures, avoirs ou calendrier, dans la section “Emails”. Ensuite, il faut cliquer sur un statut de mail afin d'avoir accès à son historique L'email a été envoyé c'est-à-dirPeu de lectures